近日，量子高科拟发行股份与支付现金相结合，以总价23.80亿元购买著名CRO企业上海睿智化学研究有限公司100%股权。

        6月12日，量子高科发布重大资产重组预案。公司拟采用发行股份与支付现金相结合方式，以总价23.80亿元购买CRO企业上海睿智化学研究有限公司（简称“睿智化学”）100%股权。本次收购完成后，睿智化学将成为量子高科的全资子公司。睿智化学承诺2017年、2018年、2019年度实现的净利润数额不低于1.35亿元、1.65亿元、2亿元。

        对于量子高科的此次收购，根据预案，量子高科拟以16.22元/股向睿昀投资、睿钊投资、CGHK、Mega Star、张天星、曾宪经等合计发行股份约1亿股，并合计支付现金7.48亿元，以发行股份与支付现金相结合的方式，合计对价约23.8亿元购买其持有的睿智化学100%股权。截至3月31日评估基准日，睿智化学账面净资产值（未经审计）为4.18亿元，其100%股权预估值为23.4亿元，预估增值约460.27%。

        量子高科是一家微生态健康事业的国家级高新技术企业。公司旗下拥有欧力多、阿力果、生和堂等品牌，国内低聚果糖市场占有率达到50%以上。产品应用范围遍布食品、保健品和药品等领域，为多家中国大型乳制品、食品、饮料企业的长期重要战略伙伴。其益生元系列产品2016年营业收入达2.5亿元。

        睿智化学是国内领先的临床前研究CRO企业，为尚华医药集团的核心资产之一，主营新药研发外包相关的CRO和CMO业务。业务覆盖了化学药、生物药等不同的药物种类，涵盖化学药、生物药的发现、筛选、分析等一系列过程。

        受药品审评审批制度改革政策影响，近期CRO行业迎来发展机遇：6月6日，润东医药研发（上海）有限公司宣布已于今年5月完成由弘晖资本投资的数亿元人民币B轮融资（融资金额未披露），此轮融资主要用于CRO行业布局及药物研发。无锡药明康德于今年三月宣布已启动登陆A股计划。6月13日，其子公司药明生物正式在香港联交所挂牌交易，拟募资金31.65亿元港元。

        本次收购完成后，可充分整合睿智化学的医药研发能力以及国际视野的全球化运营先进医疗研发服务平台，对益生元产品进行深度开发，带动以益生元业务为基础的微生态营养、健康配料业务和微生态医疗业务的快速发展，从而进一步提升公司竞争力。同时，此次交易也将提升量子高科盈利能力，打造新的利润增长点。